2022年氫能車數據回顧：高速增長，仍待突破

　　根據中汽協統計，2022年前11月，氫車產/銷/上險量分別為2969/2789/3755輛。

　　1~11月整車廠上險量前三的廠家分別是：北汽福田634輛、宇通客車584輛、佛山飛馳449輛。

　　工信部推薦車型目錄方面，2022年第1~11批總共入圍車型272款，較2021年全年12批的車型增加29%，入圍的燃料電池廠商68家，較2021年全年12批的廠商增加13家。

　　入圍車型延續了高功率化的趨勢。

　　車型結構方面，根據中信保上險量數據，顯示2022年1~11月客車占比從1月的83%逐漸縮減到11月的9%，重卡占比從1月的9%逐漸增加到11月的51%，并且2022年1~3Q重卡主要在氫能源較為豐富的地區推廣，我們認為重卡有望繼續保持主導地位并率先實現經濟性。

　　前11月FCEV上險量近4000輛，工信部推薦車型同比增加近3成

　　根據中汽協以及中信保數據，2022年前11月FCEV產量為2969輛，銷量為2789輛，上險總數為3755輛。2022年上半年產量一直大于銷量，主要系2021年下半年確定燃料電池示范城市群政策，業內熱情與預期較高。

　　但是受制于疫情與補貼落地速度，銷量推進速度較慢，形成了一定的庫存壓力。

　　據數據統計，2021年年底庫存量為280輛左右，今年7月庫存增加到750輛，導致8月開始減產去庫存。

　　從上險量數據看，2022年前5月上險量數據欠佳，6月上險量陡增，一方面是因為6月疫情相對緩和，前期被延遲的訂單出現了集中交付的情況;另一方面也與示范城市群首年推廣考核臨近(2022年8月)有關，但是除京津冀城市群以外，其他城市群第一年推廣進度并不理想，2022年跟計劃相比“拖欠”的量，或在2023年釋放。

　　車企份額方面，根據中信保數據，2022年1-11月市場份額TOP5分別是北汽福田、宇通客車、佛山飛馳、蘇州金龍、上汽大通，對比2021年TOP5名單，僅有一席發生變化，2021年第二名的南京金龍換成了2022年第五名的上汽大通，上汽大通主要是得益于2022年10月80臺MPV在上海的投運。

　　總體來看，兩年比較下來，TOP5的車企較為穩定，而TOP5之外的變化較大，說明雖然整車市場當下市場格局并未穩定，但是頭部車企已經具備了一定的市場地位，有望在接下來的示范城市群推廣階段繼續保持領先優勢。

　　工信部推薦車型目錄方面，2022年，前11批車型目錄總共入圍272款車型，相比2021年全年的210款增加了29%。

　　同時，2022年入圍的燃料電池系統廠商有68家，相比去年的55家增加了13家。

　　配套份額方面，第一名是重塑科技，配套34款，占比12%;其次是億華通，配套31款，占比11%;第三是國鴻科技，配套24款，占比9%。

　　而2021年僅有兩家配套超過20款的企業，入圍廠商數量、入圍車型數量和頭部企業配套數量的全方位增加說明了氫車產業熱度的持續增加。

　　在系統廠商與整車廠商配套方面，以上榜車型最多的四家燃料電池廠商來看，重塑科技共與9家整車廠配套，和鄭州宇通配套率最高，達62%，為其配套21款車型;億華通與14家整車廠商配套，和鄭州宇通配套率最高，達26%，為其配套8款車型;國鴻科技與8家整車廠商配套，和佛山飛馳配套率最高，達38%，為其配套9款車型;捷氫科技與8家整車廠商配套，和上汽集團配套率最高，達31%，為其配套5款車型。

　　工信部推薦車型高功率化趨勢明顯，這與燃料電池快速的產品迭代與使用需求相關，當下主要的應用場景是長途客運、干線物流、礦山、港口等場景，主流的燃料電池廠商都在不斷推高新產品的功率，打造燃料電池汽車大功率的優勢以滿足下游應用場景的需求，在鋼鐵廠、礦山等短途倒轉場景下，120～130kW的系統即可滿足類似需求，但是長途重載、干線物流由于路況和地形條件更為復雜，則需要系統功率提升至250～300kW。