3.國內外儲能分析

　　3.1 中國：表前業務主導，表后業務以大型儲能為主

　　3.1.1 中國儲能市場發展空間巨大

　　中國、美國、印度、日本、德國、法國、澳大利亞、韓國和英國將是主要國家。到 2040 年，這 9 個市場的裝機容量將占到總裝機容量的三分之二。短期來看，美國在全球 占有領先地位，但是根據 BloombergNEF 預測，到 21 世紀 20 年代中國將超越美國并成為 全球儲能第一大國。中國將一直領先到 2040 年。

　　3.1.2 表前：應用仍是國內裝機主要來源

　　表前應用仍是國內裝機主要來源。根據 CNESA 數據，2021 年國內新增儲能裝機中， 41%來自于電源側儲能，35%來自于電網側儲能，表前應用合計占 2021 年國內儲能裝機 比例達到 76%。其中將電源側拆分來看，新能源配儲依舊是電源側儲能的下游核心應用， 2021 年占電源側裝機比例超過 70%。

　　3.1.3 表后：業務以大型儲能為主

　　國內用戶側儲能以工商業和產業園為主。2021 年國內新型儲能中用戶側儲能占比 達到 24%，重要性愈發凸顯，細分應用場景來看，國內工商業和產業園占據了絕對主力， 合計占比超過 80%，是用戶側應用的主流用途。

　　3.1.4 宏觀、地方政策輔助新能源發電配儲快速鋪開

　　目標&框架：2021 年 7 月發改委、能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導 意見》，明確了未來幾年的裝機量目標。其中指出到 2025 年，裝機規模達到 30GW，新型 儲能從商業化初期向規模化發展轉變，新型儲能向全面市場化發展。 管理規范：2021 年 9 月國家能源局印發《新型儲能項目管理規范(暫行)》。2021 年 10 月國家能源局、國家市場監督管理總局印發《電化學儲能電站并網調度協議示范文 本(試行)》。 地區落實：截止 2021 年底，全國已有 21 個省級行政區在全省或部分地區明確了新 增新能源發電項目規制性配儲能比例以及配儲時長。3 個省份出臺鼓勵配儲政策。綜合 來看，平均配儲比例約為 10%，配儲時長約為 2h。其中，全省或部分地區要求配儲的省 份 2021 年風電光伏裝機量達到全國風光裝機量的 81%，為儲能裝機量增加的主要來源。

　　3.2 美國：表前業務快速提升，表后以戶儲為主

　　3.2.1 電力系統基本情況

　　從最高層面來說，美國本土的電力系統由三個獨立的同步電網組成：東部聯網、西 部聯網和得克薩斯州電力可靠性委員會(ERCOT)，它們之間僅靠幾條小容量的直流線路 相連。

　　從實際構成上講，美國電網目前由約 170 000 英里的高壓(200kV 以上)輸電線路 和相關設備，以及近 6000000 英里的低壓配電線路組成。這包括約 2400 英里 765kV 交流 線路，這是運行的美國最高電壓等級線路，以及 3000 多英里的 500kV 直流線路。 儲能正在成為許多國家實現碳中和目標的關鍵賦能技術之一。2021 年，盡管受到新 冠肺炎疫情和供應鏈短缺的影響，全球新儲能市場繼續快速增長。2021 年全球新增運行 電力儲能項目產能總量為 18.3GW，同比增長 185%，其中新型儲能占比最大，為 10.2GW， 首次突破 10GW，是 2020 年的 2.2 倍，同比增長 117%。美國、中國和歐洲繼續引領全球 儲能市場的發展，合計占全球市場的 80%。