又到一年末，北極星垃圾發電圈整理了2024年度垃圾焚燒發電項目特許經營開標情況，與近三年市場數據相比后，小編有種“大勢已去”的悲壯感。

真正“斷崖式”冰點市場

首先從開標數量上看，2024年開標的項目數量僅20個，約占往年的三分之一；從項目投資金額來看，2024年累計投資約52.6億元，較2023年287.7億投資額，市場份額縮水約80%；從垃圾焚燒平均處理單價來看，2024年垃圾處理費用平均約118元/噸，與去年119.3元/噸的處理費相比基本持平。

但要算起真正的新增項目，小編去掉2023年簽約或者因政策調整重新招標的項目外，2024年新增開標項目僅為10個，不及往年的五分之一。

年度TOP1，搶占四分之一市場份額！

從今年中標企業來看，最積極活躍的當屬天源環保，在僅開標的20個項目中，成功中標5個（包含聯合體中標），成功躋身垃圾焚燒發電領域拿單TOP1。

天源環保自2022年9月中標獲嘉縣生活垃圾焚燒發電建設項目特許經營權后，正式開啟了垃圾焚燒發電市場的“搶奪戰”。雖然2022-2023年，垃圾焚燒發電市場增速已然放緩，但海創綠能與康恒環境仍以“黑馬姿態”穩居前兩名。而今年，天源環保成功突圍，成為拿單TOP1。

2024年，天源環保相繼拿下懷化市北部生活垃圾焚燒發電項目、岷縣生活垃圾焚燒氣化發電項目的特許經營后（2023年曾相繼簽約），又成功中標陜西、云南、湖北等多地項目，其中與康恒環境再度攜手，聯合中標1200噸/日垃圾焚燒發電項目特許經營。

從天源環保中標的處理單價也能看出，雖然項目建設規模多在400噸/日，但其垃圾焚燒處理單價普遍高于今年的平均水平。

此外，光大環保、海創綠能、康恒環境各入手2個項目的特許經營，這四家企業的中標占比已達本年度開標數量的50%。

年度最大垃圾焚燒發電項目“爛尾”

要說今年最受關注的項目一定是湖南省長沙市河西生活垃圾焚燒發電廠工程，年末盤點時，必有它的身影。

從今年1月，長沙市望城區低碳環保能源綜合體項目（含生活垃圾焚燒發電特許經營權）啟動招標就備受關注。但該項目在招標2天后宣布暫停，暫停原因猜測是由于115號文件的發布。

暫停后，直到9月初，該項目發布終止公告，并將更名為長沙市河西生活垃圾焚燒發電廠工程（含生活垃圾焚燒發電特許經營權）重新招標。然而重新招標后，又經歷了兩輪流標，至今沒再啟動招標。

長沙市河西生活垃圾焚燒發電廠工程總投資285169.53萬元，項目近期建設生活垃圾處理能力為4000噸/日，遠期規劃建設能源中心、儲能中心和“零碳”智慧環衛等內容，特許經營期30年。

項目建設規模逐年走低，小項目不再罕見

上面提到的長沙市河西生活垃圾焚燒發電廠工程招標備受關注的一大原因就是其規模成為年度之最。在項目規模逐年走低的時候，難得出現的千噸級項目則成了“香餑餑”。

今年的開標項目中，除鄂州市生活垃圾焚燒發電項目（1200噸/日）外，其余項目均在千噸/日以下，多數項目為100噸/日-400噸/日。

隨著小項目數量增多，伴隨而來的是地方國資掌權、運營外包的業務衍生。

祁東縣生活垃圾焚燒發電廠工程 EPC+O就是由祁東縣發展投資有限公司投資建設，由北控環境負責運營；

再如富源縣生活垃圾焚燒發電項目，運營服務由偉明環保中標。

近期招標的黑龍江省饒河縣生活垃圾焚燒處理廠垃圾焚燒運營服務特許經營權，運營服務期20年，招標人為饒河縣發展和改革局。

進一步規范PPP新機制項目實施工作，發改委重磅發文

自《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（以下簡稱“115號文件”）發布以來，多個垃圾焚燒發電項目曾遭遇廢標、終止等情況，但同時也有不少業內人士提出疑問，根據垃圾焚燒發電項目作為115號文件中明確規定應由民企獨資或控股的項目類型，為何仍有不少國資參與其中？

其實從開標結果來看，部分項目是由地方國資掌握。但以新民市垃圾焚燒發電項目特許經營為例， 在其成立的項目公司中，由民企控股比例的總和超過地方國資所持股份，也是符合115號文件規定的。

12月24日，國家發改委發布進一步做好政府和社會資本合作新機制項目規范實施工作的通知，進一步推動政府和社會資本合作（PPP）新機制落實落細，嚴格聚焦使用者付費項目，嚴格按照《支持民營企業參與的特許經營新建（含改擴建）項目清單（2023年版）》要求，推動有關特許經營新建或改擴建項目吸引民營企業參與。

今年開標的項目中，民企中標的優勢已然顯現，未來，民企的參與投資的市場空間將進一步放大。

總結

企業永遠是切身感受市場最深的參與者，今年國內垃圾焚燒市場增量的斷崖式減少，很多企業早有察覺，也早早布局海外市場。俗話講，提前規劃布局，方能步步為營，贏得未來先機！